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10月30日，狮腾控股(2562.HK)成功通过SPAC借壳方式登陆港交所，联席保荐人为海通国际、招银国际。公司本次SPAC借壳对象为汇德收购-Z，发起人为金管局前总裁陈德霖、渣打银行前大中华区主席曾璟璇以及巨溢。上市首日，公司股价开盘即暴涨100%至20港元，早盘十点半时一度涨超500%，但之后涨幅大幅收敛，收盘上涨70%，报17港元，最新总市值73.81亿港元。全天成交58.8万股，成交额约1401万港元。经纪商方面，首日净买入最多的是中银国际、宝生证券、汇丰证券，分别净买入4.95万股、4.25万股、1.95万股；净卖出最多是的富瑞金融、银河证券、浙商国际，分别净卖出7.60万股、3.30万股、0.15万股。De-SPAC股份交割方面，PIPE投资者认购总额为5.51亿港元。继承公司完成合并交割后，阿里巴巴新加坡、戈壁创投旗下Meranti、李敘平等目标公司股东合计持股80.62%，PIPE投资者合计持股12.70%，SPAC发起人合计持股5.76%，获准许股权融资承配人持股0.02%。阿里巴巴仍为合并后新公司的单一最大股东。狮腾控股Synagistics在新加坡注册成立，为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台。按2023年的收益计，公司为东南亚十大数字解决方案提供商之一，市场份额约为3.0%。公司为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案：(1)在直接面向品牌（「D2B」）业务模式下，为品牌提供数据驱动的数字商务解决方案，涵盖数字商务的各个方面；(2)在直接面向消费者（「D2C」）业务模式下，直接向消费者销售品牌产品。2021、2022、2023年及2024年前4月，公司收入分别为0.86亿、1.13亿、1.27亿及0.36亿新元，年内亏损分别为0.11亿、0.13亿、0.17亿及0.04亿新元，毛利率分别为27.55%、27.20%、25.08%及26.09%。自港交所2022年批准SPAC上市后，港股目前共上市了5家SPAC公司，均为2022年上市。狮腾控股借壳汇德收购-Z上市，是香港首单完成De-SPAC交易的案例。已经发布并购公告的还有Aquila（7836.HK）与找钢网合并、Vision Deal（7827.HK）与趣丸集团合并。Interra则已经逾期未发布并购公告，根据SPAC上市要求，Interra应在2024年9月16日之前刊发并购公告，目前时间已经过了。8月26日，Interra曾发布公告建议将并购公告及完成日期推后6个月，但并未见到联交所批准。目前Interra的股东已经赎回了约71%的股份。公告显示，其股东已经赎回了8914万股A类股，公司已发行股份数降至3598.5万股。
而根据五只SPAC的并购时间要求，Vision Deal目前也仅剩一个多月的窗口，留给其De-SPAC的时间已然不多。值得一提的是，2024年8月23日，香港证监会与联交所宣布就18C章特专科技公司及特殊目的收购公司（SPAC）并购交易规定作短期修改，重点下调了18C及SPAC公司上市或投资的最低市值要求。在SPAC并购交易方面，一方面，下调最低独立第三方投资额至《主板上市规则》所载现时规定有关投资金额相对De-SPAC目标议定估值所占的百分比，或者5亿港元的较低者。
另一方面，第三方投资者的独立性测试调整使其与18C章特专科技公司的资深独立投资者独立性测试一致，其中包括评定基准时间、核心关连人士等方面的细则。
»独角兽公司赴港上市又更容易了！
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